Pipedrive-Einführung & Setup
Das Problem
Viele KMU starten mit Pipedrive, weil es einfach aussieht — und merken nach drei Monaten, dass die Pipeline aus 12 unterschiedlichen Stages besteht, niemand weiss, was 'Qualified Lead' bedeutet, und 40 % der Deals stehen in 'Sonstiges'.
Das Problem ist selten Pipedrive. Das Problem ist, dass das CRM eingerichtet wurde, bevor klar war, wie der Vertrieb tatsächlich arbeitet.
Was wir anders machen
- Pipeline-Architektur, die Ihr Vertrieb wirklich versteht (max. 6 Stages, klare Übergangskriterien)
- Daten-Modell, das mit Excel-Imports + Bestandskunden klar kommt
- Rollen & Rechte, sodass Geschäftsleitung sieht was sie sehen muss
Leistungsumfang
Vier Wochen. Sechs Termine à 90 Minuten. Eine vollständige Pipedrive-Konfiguration, die Ihr Team ab Tag 1 nutzen kann.
Was im Paket enthalten ist
- Discovery-Workshop: Vertriebsprozess-Mapping, Rollen, Pain-Points.
- Pipeline-Architektur-Dokument: Stages, Custom Fields, Rollen, Filter.
- Konfiguration in einer Test-Instanz — Sie sehen jeden Schritt live.
- Datenimport aus Excel/Altsystem mit QA und Cleanup.
- 2 Schulungstermine für Ihr Team + deutsches Quick-Reference-Cheatsheet.
- 30 Tage Post-Go-live-Support-Kanal.
Weiterführend empfehlen wir unseren Artikel: Pipedrive-Pipeline mit 6 Stages: warum weniger oft mehr ist.
Ablauf
Analyse
Wir mappen Ihren aktuellen Vertriebsprozess (Personen, Tools, Pain Points). 1 Workshop + Datenaudit.
Architektur
Pipeline-Stages, Custom Fields, Rollen, Pipelines/Filter. Dokumentiert als CRMlotse-Architecture-Doc.
Konfiguration
Pipedrive-Setup in einer Test-Instanz. Sie sehen jeden Schritt live mit.
Migration
Datenimport aus Excel/Altsystem. QA + Cleanup. Go-live-Termin fixiert.
Onboarding
2 Schulungstermine für Ihr Team. Quick-Reference-Cheatsheet. Support-Kanal für 30 Tage nach Go-live.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Einführung?
4–6 Wochen, abhängig von Datenmenge und Team-Größe. Wir starten mit einem 90-Minuten-Discovery-Call, in dem wir den Scope fixieren.
Was kostet es?
Ab 4.500 € netto für KMU bis 20 Mitarbeitende. Konkretes Angebot nach dem unverbindlichen Erstgespräch.
Müssen wir Pipedrive schon haben?
Nein. Wir richten Pipedrive für Sie ein — inklusive Account-Erstellung über unseren Partner-Status. Sie zahlen Pipedrive direkt, wir bekommen die Provision.
Kommt das Onboarding via Video oder vor Ort?
Beides möglich. Standardmäßig Videocall (Microsoft Teams oder Google Meet). Vor-Ort-Termine im DACH-Raum gegen Reisekostenpauschale.
Was, wenn wir Salesforce/HubSpot ablösen?
Das ist ein klassischer Migrations-Fall — siehe separate Service-Page 'Datenmigration'. Wir kombinieren beide Pakete bei Bedarf.
Welcher Pipedrive-Plan ist sinnvoll für den Start?
Für KMU bis 10 Vertriebler empfehlen wir den Advanced-Plan (ca. 30 €/User/Monat). Essential reicht für Einzelunternehmer ohne Automatisierungsbedarf. Wir beraten Sie offen — ohne Provisionsinteresse am Plan.