Pipedrive-Automatisierung & Workflows
Das Problem
Ihr Vertriebsteam verbringt 20 % seiner Zeit damit, Aufgaben in Pipedrive zu pflegen, E-Mails zu schreiben, Aktivitäten zu protokollieren. Das ist Zeit, die fehlt — für echte Vertriebsarbeit.
Pipedrive bringt Workflow-Automation und Integration-API mit. Tools wie Make (Integromat) und n8n erlauben praktisch jede Automatisierung. Die Kunst: die richtigen Aufgaben automatisieren — nicht die spannenden.
Typische Automatisierungen für KMU
- Lead aus Webform → automatisch in Pipedrive mit Quell-Tag und Pipeline-Zuweisung.
- Deal in Stage X → automatische Follow-up-Aktivität in N Tagen.
- Deal Won → automatische Anlage in Buchhaltungssystem (Lexoffice, sevDesk, DATEV).
- Deal Lost → automatische E-Mail mit Feedback-Bitte nach 2 Wochen.
- Wöchentlicher Pipeline-Hygiene-Report an die Geschäftsleitung.
Leistungsumfang
Zwei bis vier Wochen, abhängig von der Anzahl der Automatisierungen. Pro Automatisierung: Design, Build in Make oder n8n, Test mit echten Daten, Dokumentation und Übergabe.
Tools, die wir einsetzen
- Pipedrive Workflow-Automation (kostenlos im Advanced+-Plan).
- Make (Integromat) — visueller Workflow-Builder, ideal für KMU.
- n8n — self-hosted Open-Source-Alternative für DSGVO-strenge Setups.
- Pipedrive REST-API für komplexe Custom-Integrationen.
Weiterführend empfehlen wir unseren Artikel: Vertriebsmotor Pipedrive: 5 Automatisierungen mit echtem ROI.
Ablauf
Use-Case-Workshop
90-Minuten-Workshop: Wir identifizieren 3–8 Automatisierungen mit hohem ROI. Quick Wins zuerst, strategische Projekte später.
Tool-Auswahl
Pro Use-Case entscheiden wir gemeinsam, ob Pipedrive-native Workflow, Make oder n8n. Kosten und Wartungsaufwand transparent.
Build
Wir bauen die Automatisierungen in Make/n8n/Pipedrive. Sie sehen jeden Schritt — keine Black Box.
Test mit echten Daten
Jede Automatisierung läuft erst gegen Testdaten, dann gegen echte. Sie reviewen Ergebnisse, bevor wir scharfschalten.
Dokumentation + Übergabe
Schriftliche Doku pro Automatisierung: Zweck, Trigger, Schritte, Fehlerbehandlung. Ihr Team kann später anpassen, ohne uns zu fragen.
Häufige Fragen
Was kosten die Automatisierungen?
Beratungs-Festpreis ab 2.800 €. Make/n8n-Lizenzgebühren laufen separat (Make ab 9 €/Monat, n8n self-hosted kostenlos).
Brauchen wir den Advanced-Plan von Pipedrive?
Für native Workflows ja — Pipedrive-Workflow-Automation ist erst ab Advanced (ca. 30 €/User/Monat) verfügbar. Mit Make oder n8n geht auch der Essential-Plan.
Wie viele Automatisierungen sind sinnvoll?
Erfahrungsgemäß sind 5–10 Automatisierungen für ein KMU der Sweet Spot. Mehr wird schnell unübersichtlich. Wir priorisieren im Workshop nach ROI.
Was, wenn Pipedrive die API ändert?
Pipedrive ist API-stabil (v1 + v2 parallel verfügbar). Wir bauen Automatisierungen mit Fallback-Logik, sodass kleinere API-Änderungen nicht alles brechen.
Können wir nachträglich Automatisierungen ergänzen?
Selbstverständlich. Viele Kunden starten mit 3 Quick Wins und ergänzen alle 3–6 Monate. Wir bieten dafür kleine Folge-Sprints à 1–2 Tage.