Datenmigration nach Pipedrive
Das Problem
Sie wechseln von Salesforce, HubSpot oder einer Excel-Sammlung nach Pipedrive — und stehen vor der unangenehmen Frage: Was kommt mit, was bleibt zurück, was wird saubergemacht?
Eine schlechte Migration vergiftet Ihr neues Pipedrive von Tag 1: Duplikate, falsche Pipeline-Zuordnungen, abgeschnittene Notizen, verlorene Aktivitäten. Eine gute Migration ist eine seltene Gelegenheit, das Datenchaos der letzten 5 Jahre aufzuräumen.
Typische Migrations-Quellen
- Salesforce → Pipedrive: Accounts werden Organisationen, Opportunities werden Deals, Leads werden Personen mit 'Lead'-Status.
- HubSpot → Pipedrive: Companies + Contacts + Deals mapping, plus HubSpot-Custom-Fields nach Pipedrive-Custom-Fields.
- Excel/Google Sheets → Pipedrive: oft die schwierigste Migration, weil Datenqualität schwankt.
- Outlook/Apple Contacts → Pipedrive: Personen + Telefonnummern + Notizen-Sync.
Leistungsumfang
Drei bis fünf Wochen. Wir mappen Ihre Datenquelle auf das Pipedrive-Datenmodell, bauen einen Migrationsplan mit Cleanup-Schritten, und führen die Migration in einer Test-Instanz durch — bevor wir live gehen.
Was wir mitnehmen
- Organisationen (Companies/Accounts) inklusive Custom Fields.
- Personen (Contacts/Leads) inklusive E-Mail, Telefon, Custom Fields, DSGVO-Consent-Status.
- Deals/Opportunities inklusive Pipeline-Stage, Werte, Won/Lost-Status, Lost Reason.
- Aktivitäten (Calls, E-Mails, Meetings) als historische Zeitleiste.
- Notizen, sofern strukturiert genug für die Übernahme.
Was wir bewusst zurücklassen
Dubletten, abgebrochene Deals älter als 2 Jahre, Records ohne klare Pflichtfelder. Bei jedem Cleanup-Schritt fragen wir Sie — Sie entscheiden, was als 'Datenmüll' gilt.
Weiterführend empfehlen wir unseren Artikel: Pipedrive-Pipeline mit 6 Stages: warum weniger oft mehr ist.
Ablauf
Quell-Audit
Wir analysieren Ihre Daten in der Altsystem-Instanz: Volumen, Datenqualität, Custom-Field-Verwendung, Dubletten-Risiko.
Mapping-Workshop
60-Minuten-Workshop: Wir vereinbaren, welches Quellfeld in welches Pipedrive-Feld läuft. Cleanup-Regeln werden definiert.
Test-Migration
Migration in einer Pipedrive-Sandbox. Sie reviewen 50 zufällige Records: Mapping korrekt? Etwas vermisst?
Cleanup-Iteration
Basierend auf dem Test-Review iterieren wir Mapping und Cleanup-Regeln. Bei großen Datensätzen: zweite Test-Migration.
Go-live-Migration
Echte Migration ins produktive Pipedrive — geplant außerhalb der Geschäftszeit, Cutover-Plan dokumentiert.
Post-Migration-QA
Eine Woche nach Go-live: Wir prüfen Datenintegrität, Reports laufen, kein verlorener Deal.
Häufige Fragen
Wie lange dauert eine Migration?
3–5 Wochen, abhängig von Datenmenge und Sauberkeitsgrad der Quelle. Excel-Migrationen sind oft die kürzesten (1–2 Wochen), Salesforce-Migrationen die längsten (4–6 Wochen).
Was kostet das?
Ab 3.200 € netto für KMU. Festpreis nach kostenlosem Quell-Audit (60 Minuten).
Müssen wir das Altsystem während der Migration weiterlaufen lassen?
Ja, bis zum Go-live. Wir migrieren in eine Pipedrive-Sandbox, das Altsystem bleibt das produktive bis zum Cutover-Termin.
Was passiert mit DSGVO-Consent-Daten?
Die werden 1:1 mitgenommen — Consent-Datum, Quelle des Consents, Widerruf-Datum (falls vorhanden). Wenn Ihr Altsystem das nicht sauber speichert, klären wir das im Audit.
Können wir die Migration auch selbst machen?
Bei Excel-Migration mit < 500 Records: ja, machbar. Bei Salesforce/HubSpot: nicht empfohlen — die Custom-Field-Mapping-Komplexität ist hoch.
Gibt es Garantien?
Wir prüfen 100 % der migrierten Records gegen die Quelle (Volumenabgleich + Sampling). Wenn nach Go-live etwas fehlt, das im Mapping vereinbart war, fixen wir es kostenlos in den ersten 30 Tagen.